Telefónica refuerza su posición financiera con financiación a largo plazo
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Telefónica refuerza su posición financiera con financiación a largo plazo

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La demanda ha superado los €3.000 millones, suponiendo una sobresuscripción de 2 veces respecto al objetivo original de €1.500 millones. La fuerte demanda ha llevado a ampliar el importe final un 17% desde €1.500 millones hasta los €1.750 millones. La base inversora es de gran calidad y se han recibido cerca de 300 órdenes.

Telefónica ha cerrado con éxito hoy dos emisiones de bonos a largo plazo, con las siguientes características:

· €1.250 millones con vencimiento a 8 años y cupón del 1,528% (MS + 105pbs)

· €500 millones con vencimiento en Octubre de 2028 y cupón del 2,318% (MS + 145pbs)Estas operaciones se unen a las emisiones de bonos del pasado 17 de Octubre por un importe total de €2.000 millones a plazos de 4 y 15 años, más el préstamo a 8 años formalizado en Diciembre con el China Development Bank por importe de €1.500 millones.

En los últimos tres meses, la Compañía ha obtenido financiación de largo plazo por €5.400 millones, de los cuales €3.400 millones en el último mes

Asimismo, el pasado 28 de diciembre, Telefónica realizó una emisión privada de bonos con vencimiento a 35 años por importe de €150millones con un cupón del 4%. Este plazo es el mayor alcanzado por una emisión de la Compañía en toda su historia.

Tras estas operaciones, Telefónica extiende la vida media de su deuda en 8 meses desde principios de Octubre, abarata el coste medio de la misma y supera la mitad de los vencimientos previstos para 2017.

En resumen, Telefónica refuerza su posición financiera, conforme al objetivo de mantener un rating de grado de inversión sólido.

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