La compañía que lidera José María Álvarez-Pallete ha señalado que la compra en efectivo de instrumentos debidamente ofrecidos en las ofertas alcanza un valor nominal agregado de 894 millones de euros.
Este movimiento responde al anuncio del pasado 13 de mayo en el que Telefónica comunicaba su intención de recomprar bonos que vencen entre 2021 y 2022 por un importe total de 4.650 millones de euros.
Este movimiento transforma la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, lo que permite a Telefónica una mayor capacidad de maniobra y de gestión de la deuda
Teniendo esto en cuenta, la teleco ha logrado recomprar algo más del 19% del total de la oferta. De este conjunto que vuelve a las arcas de Telefónica, 127,8 millones corresponde a los instrumentos de marzo de 2021; 241,3 millones corresponden a los de septiembre de 2021; 290 millones a abril de 2022 y los restantes 234,9 millones de euros a los instrumentos de mayo de 2022.
“Todos los instrumentos recomprados en virtud de las ofertas serán amortizados”, ha recordado la compañía en un Hecho Relevante comunicado a la CNMV, en el que señala además que la fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el viernes 22 de mayo de 2020.
Para llevar a cabo la operación, Telefónica ha colocado dos emisiones de deuda en las que ha captado 2.000 millones de euros. Por un lado, un bono a 7,25 años por 1.250 millones con un cupón anual del 1,201% y un precio de emisión de 100,005%. Por otro lado, un bono a 12 años por 750 millones con un cupón anual del 1,807% y un precio de emisión a la par.
Este movimiento permite a Telefónica aumentar su liquidez y mejorar su balance de cuentas para poder hacer frente a la deuda de una forma más eficiente al transformar deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, lo que permite a la compañía una mayor capacidad de maniobra y de gestión de la abultada deuda de la teleco que a finales de marzo de 2020 se situaba en los 38.223 millones de euros.
Si (
No(
