PremiumFiber, operador independiente de infraestructuras de fibra hasta el hogar (FTTH) en España, ha completado una refinanciación de 2.100 millones de euros. La compañía, que cuenta con una cobertura nacional de aproximadamente 12 millones de hogares, está participada por MasOrange, el fondo soberano de Singapur GIC y Vodafone España.
La operación permitirá a PremiumFiber reforzar su estructura financiera y consolidar su posición como plataforma de infraestructuras digitales en el mercado español. Según explica la compañía, la refinanciación ha despertado un elevado interés entre inversores institucionales internacionales.
Uno de los principales efectos de la operación es la ampliación del perfil de vencimientos de la deuda. La estructura anterior, con un plazo medio aproximado de siete años, se sustituye por nuevos tramos con vencimientos de 10, 12 y 15 años.
Además, la compañía asegura que ha logrado reducir de forma significativa su coste medio de financiación, al tiempo que ha diversificado sus fuentes de financiación y ampliado su acceso a inversores institucionales internacionales.
La nueva estructura de capital combina distintos instrumentos financieros, lo que aporta a PremiumFiber una mayor flexibilidad para ejecutar su estrategia y afrontar sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
La elevada demanda registrada durante la operación refleja, según la empresa, la confianza de los inversores en la calidad de sus activos, su posición como operador independiente de fibra óptica y la evolución a largo plazo de su modelo de negocio.
PremiumFiber ha contado con BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (CACIB), MUFG y Goldman Sachs como bancos agentes activos de la refinanciación. En el apartado legal, la compañía ha estado asesorada por Latham & Watkins y Evergreen Legal.
“Estamos muy satisfechos de haber completado con éxito esta operación, que refuerza de manera significativa nuestro perfil financiero y demuestra la confianza del mercado internacional en PremiumFiber”, ha señalado Rafael Casquel, CFO de PremiumFiber.
“Esta refinanciación nos permite alargar los vencimientos, mejorar nuestras condiciones de financiación y dotarnos de una estructura de capital más eficiente y alineada con nuestra ambición de crecimiento a largo plazo”, ha añadido.
PremiumFiber opera una red de fibra óptica hasta el hogar con cobertura nacional y alcance aproximado de 12 millones de hogares en España. La compañía está participada por MasOrange, GIC y Vodafone España, una estructura accionarial que combina el respaldo de operadores de telecomunicaciones y de un inversor institucional internacional.
Su actividad se centra en el desarrollo y la gestión de infraestructuras de fibra óptica destinadas a ofrecer conectividad de alta capacidad a hogares y empresas, contribuyendo a la expansión de las redes digitales en España.
La operación de refinanciación permitirá a PremiumFiber reforzar su estructura financiera y consolidar su posición como plataforma de infraestructuras digitales en el mercado español, atrayendo un elevado interés entre inversores institucionales internacionales.
La refinanciación amplía los vencimientos de la deuda, pasando de un plazo medio de siete años a nuevos tramos con vencimientos de 10, 12 y 15 años, además de reducir significativamente el coste medio de financiación.
PremiumFiber ha diversificado sus fuentes de financiación y ampliado su acceso a inversores institucionales internacionales, lo que le proporciona mayor flexibilidad para ejecutar su estrategia y alcanzar sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
La alta demanda registrada durante la operación indica la confianza de los inversores en la calidad de los activos de PremiumFiber y en su posición como operador independiente de fibra óptica.
Los bancos agentes activos en la refinanciación incluyen BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (CACIB), MUFG y Goldman Sachs. Además, PremiumFiber ha contado con asesoría legal de Latham & Watkins y Evergreen Legal.
PremiumFiber opera una red de fibra óptica hasta el hogar con cobertura nacional, alcanzando aproximadamente 12 millones de hogares en España, enfocándose en ofrecer conectividad de alta capacidad a hogares y empresas.
La compañía está participada por MasOrange, GIC y Vodafone España, lo que combina el respaldo tanto de operadores de telecomunicaciones como de un inversor institucional internacional.
Con esta refinanciación, PremiumFiber busca alargar los vencimientos, mejorar las condiciones financieras y dotarse de una estructura de capital más eficiente que esté alineada con su ambición de crecimiento a largo plazo.