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Por Pilar Bernat
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domingo 28 de marzo de 2021, 22:22h

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En torno a las 8 de la tarde del domingo 28 de marzo de 2021, se ha hecho público el anuncio previo de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Kaixo Telecom, sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Euskaltel (Euskaltel, R, Telecable y Virgin); con esta operación se pone fin a los rumores y filtraciones que, bien con ánimo de caldear el mercado bien, como elemento de distracción, se han sucedido en los últimos meses y que situaban a Vodafone en el periscopio de MásMóvil

Según el texto del anuncio mencionado, el pasado El 15 de marzo de 2021 la compañía que preside Meinrad Spenger envió una oferta no vinculante al Presidente del Consejo de Administración de Euskaltel, el 17 recibieron respuesta y el 28 suscribieron el contrato; lo que significa que en la rueda de prensa celebrada el 18 de marzo, cuando reiteradamente se le preguntaba a Spenger sobre la operación de fusión o compra de Vodafone y se cuestionaba la verdad de su palabra, la operación estaba prácticamente hecha y no mentía el presidente de MásMóvil cuando negaba la existencia de negociaciones con los británicos. Si las hubo, fracasaron.

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De hecho, el diario Expansión, con buen criterio, mencionaba hace unos días que responsables financieros de MásMóvil se habían dirigido a la BNP Paribas para conseguir el dinero necesario para la adquisición / fusión de Vodafone, y efectivamente, la entidad francesa es una de las involucradas, ya que se ha contado con el asesoramiento legal de Clifford Chance, Castañeda Abogados y Evergreen Legal, y han actuado como asesores financieros BNP Paribas, Goldman Sachs y Barclays, aunque finalmente el dinero se quedaba en España. Por parte de Euskaltel han intervenido Citigroup Global Markets Europe AG, como asesor financiero, y con Uría Menéndez, como asesor legal.

Tal y como recoge la nota de prensa, con esta nueva operación, “MásMóvil se consolida como cuarto operador del mercado de las telecomunicaciones en España” y amplía su presencia geográfica en el país.

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En concreto, el acuerdo que se ha hecho público es una compraventa de acciones con una contraprestación a los titulares de las acciones de Euskaltel es de 11,17 euros en efectivo por cada acción, lo que significa que el importe total máximo a desembolsar por la Sociedad Oferente asciende a 1.995.468.671,2 euros.

Esa Sociedad Oferente (el comprador) está íntegramente participada por MásMóvil Ibercom; a su vez, participada en un 100% por Lorca Telecom; un entramado de empresas cuyos dueños últimos son los fondos de inversión Cinven Capital Management, KKR Associates Europe y Providence Equity y se dirige a la totalidad del capital social de la vasca, representado por 178.645.360 acciones de 3 euros de valor nominal cada una de ellas. Euskaltel opera en el País Vasco, en Galicia con la marca R, en Asturias con Telecable y en el resto del territorio nacional, en una clara operación de marketing que los librara de ‘prejuicios’, bajo la marca inglesa Virgin.

En el anuncio publicado queda claro que, si la operación se cierra, tras las aprobaciones necesarias, la nueva compañía asume los siguientes compromisos: que Euskaltel continúe existiendo como una sociedad separada con domicilio social y residencia fiscal en Euskadi y manteniendo la marca "Euskaltel", durante un periodo de, al menos, cinco años a contar desde la liquidación de la Oferta.

Asimismo, y con sujeción a las condiciones del mercado concurrentes en cada momento aseguran que no habrá expediente regulador de empleo (ERE) igualmente en cinco años; priorizar el despliegue de su red 5G en Euskadi; promover actuaciones para asegurar que, con la mayor celeridad posible, los clientes del grupo Euskaltel accedan a servicios de banda ancha ultra rápida bajo tecnología FTTH; y valorar y, en su caso, realizar las actuaciones oportunas con el objeto de que el grupo Euskaltel separe su red de infraestructura (salvo aquella parte de la misma que se solape) y la transmita a una sociedad de nueva creación, que tendrá su domicilio social y fiscal en Euskadi durante un periodo de, al menos, cinco años a contar desde la liquidación de la Oferta.

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