ONO, ha anunciado que ha culminado con éxito la emisión de 460 millones de euros en bonos de alto rendimiento.
La operación, cerrada en un tiempo récord, puesto que se inició el pasado 20 de enero, tuvo una muy buena acogida por parte de los inversores institucionales a ambos lados del Atlántico.
La emisión de bonos, que fue realizada en Euros y Dólares USA, contó con la participación de más de 200 inversores en cada tramo. Su objetivo era cancelar por adelantado toda la deuda subordinada del operador y abrir nuevas opciones en la estructura de capital de la compañía.
La demanda inicial fue superior a los 3.500 millones de euros, cerrándose finalmente en los 460 millones de euros necesarios para refinanciar las dos emisiones de bonos subordinados existentes y el préstamo subordinado con Fond-ICO. El vencimiento final de la emisión se sitúa en julio de 2019 y con un interés del 10,875% para el tramo en Dólares USA y 11,125% para el tramo en Euros.
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