Las conversaciones entre ambas compañías no son nuevas ya que a principios del año pasado, Airbus exploró la posibilidad de adquirir una participación minoritaria del 29,9% en Evidian, la división de Atos que alberga la unidad de ciberseguridad actualmente en discusión. Aunque esta operación no llegó a concretarse, los problemas financieros de Atos han vuelto a sentar a las dos compañías a la mesa de negociaciones.
El fabricante de aviones ha formalizado una oferta por la unidad de ciberseguridad y big data de Atos, destacando la importancia estratégica que atribuye a la mejora de su cartera de defensa y seguridad. Guillaume Faury, director ejecutivo de Airbus, defendió esta necesidad durante la presentación de resultados en noviembre del año pasado, señalando los desafíos geopolíticos actuales como motivadores clave para el crecimiento en estos dos campos.
Atos, por su parte, ha confirmado las conversaciones preliminares con Airbus, aunque ha emitido un comunicado de prudencia, recordando que se inicia la fase correspondiente de diligencias. En este contexto, el 3 de enero de 2024, Atos confirmó una serie de medidas destinadas a abordar sus dificultades financieras y preservar una "atractiva combinación de negocios". Estas medidas incluyen la continuación de negociaciones exclusivas para la venta de su división Tech Foundations, la apertura de una fase de due diligence con Airbus para una posible venta de su negocio Big Data & Security (BDS), y conversaciones con entidades bancarias para mantener y obtener refinanciación.
La situación financiera de Atos es un factor determinante en estas negociaciones. El grupo busca el reembolso y la refinanciación de su deuda financiera, que incluye diversos instrumentos financieros con vencimientos en los próximos años. Para lograrlo, se contempla la posibilidad de firmar nuevas financiaciones bancarias, endeudarse y/o aumentar su capital, ceder activos y reducir las necesidades de capital circulante.
En el marco de estas conversaciones, también se considera la posible venta de Tech Foundations. Aunque las conversaciones con EPEI sobre la venta de esta unidad continúan, no hay garantía de conclusión. Atos evalúa también una reducción en la ampliación de capital prevista para Evidian, su filial de ciberseguridad, debido a las condiciones del mercado y a la reacción de los inversores.
Atos se protejerá de amenazas externas
Consciente de los riesgos asociados a estas transacciones, Atos no descarta el uso de mecanismos legales de protección en sus conversaciones con los acreedores. Se realizará una evaluación de las opciones disponibles en el primer trimestre de 2024, sin excluir un procedimiento de protección si fuera necesario para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.
En paralelo, se han producido cambios significativos en el Consejo de Administración de Atos, con cuatro miembros renunciando y dos nuevos integrantes asumiendo roles clave. Françoise Mercadal-Delasalles y Jean-Jacques Morin se han unido al Consejo, con este último asumiendo la presidencia del Comité de Auditoría. Mandy Metten ha sido designada censor del Consejo de Administración. Además, Atos continúa su diálogo con Onepoint sobre cuestiones de gobernanza, destacando la importancia de este accionista "de referencia" en la situación actual.
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