El acuerdo firmado entre el fondo estadounidense y el Ejecutivo italiano se ha firmado esta semana y prevé una oferta vinculante que establece la entrada del Gobierno italiano en la Netco. En este sentido, el Ministerio señala que los términos de la oferta prevén que el Gobierno tenga “un papel decisivo” a la hora de definir las opciones estratégicas. También se espera la entrada del fondo italiano F21 en la operación con un 10% del capital.
El acuerdo llega mes y medio después de que TIM aceptase la preoferta de KKR e iniciara negociaciones en exclusiva con el fondo para desprenderse de su negocio de activos de red fija y su participación en el negocio de cable submarino, que agrupo FiberCop y Sparkle.
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Estas negociaciones tendrán que llegar a buen puerto antes del próximo 30 de septiembre, aunque KKR deberá superar aún la reticencia de Vivendi, que valora en 30.000 millones de euros este negocio, frente a la propuesta de los estadounidenses que ofrecen 23.000 millones de euros, una cifra que la dirección de la compañía ha aprobado.
Tras superar esa barrera aún tendría que conseguir el visto bueno del regulador italiano y europeo, aunque la entrada en el accionariado del Ejecutivo italiano suaviza esta preocupación.
Esta operación se enmarca en una propuesta del anterior gobierno italiano que busca mediante la escisión de la red de TIM que ésta sea una red mayorista para el resto de operadores del país, al tiempo que la teleco italiana reduce sustancialmente su abultada deuda.
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