Tal y como avanzábamos en el día de ayer, Atos ha recibido una propuesta de un grupo de obligacionistas y bancos del grupo; una segunda oferta de Bain Capital, centrada especialmente en el negocio digital; una oferta del multimillonario Daniel Kretinsky junto al fondo Attestor; y otra oferta de Onepoint, el principal accionista de Atos, junto al fondo Butler Industries.
En este sentido, el Consejo de Administración de la compañía ha decidido descartar la oferta de Bain Capital porque “no cumple con los objetivos declarados para considerar su perímetro completo” y ha reiterado su “confianza” en el equipo directivo de la compañía para “seguir coordinando las conversaciones” con el fin de alcanzar un acuerdo de reestructuración financiera, pero “manteniendo al mismo tiempo una combinación de negocios atractiva”.
"Ahora trabajaremos con nuestros acreedores financieros para encontrar una solución antes del 31 de mayo que sea aceptable para ellos y coherente con los parámetros que hemos compartido”
"Ahora trabajaremos con nuestros acreedores financieros para encontrar una solución antes del 31 de mayo que sea aceptable para ellos y coherente con los parámetros que hemos compartido”, señala Paul Saleh, CEO de Atos SE. “Confío en que pueda alcanzarse un acuerdo definitivo antes del objetivo de julio que garantice la continuidad de las operaciones a nuestros clientes y sea en el mejor interés de los empleados, clientes, proveedores, acreedores, accionistas y otras partes interesadas de Atos”, destaca Saleh.
Atos se abre a ampliar capital, impactando en el valor de la acción actual
En este sentido, Atos se da hasta el 31 de mayo para tomar una decisión sobre las tres propuestas que siguen sobre la mesa. A pesar de ello, la compañía reconoce en un comunicado que estas soluciones implicarán “probablemente” cambios que consideran “radicales” en la estructura de capital de la compañía y que conllevarán además una importante emisión de nuevo capital que dará lugar a “una dilución masiva de los actuales accionistas de Atos”.
De manera previa, Atos ya ha asegurado la inyección de unos 450 millones de euros, que se reparten de la siguiente forma: 300 millones procedentes de una línea de factoring; 100 millones de un nuevo préstamo a plazo que aportarán los obligacionistas; y 50 millones procedentes del Fondo de Desarrollo Económico y Social que ha concedido el Gobierno francés a Bull, una de las filiales de Atos.
Qué pasa con la propuesta del Gobierno francés
Por otro lado, Atos está manteniendo conversaciones activas con la Agencia de Participaciones del Estado de Francia en relación con la intención del Ejecutivo francés de comprar el 100% de las actividades de computación avanzada, sistemas de misión crítica y productos de ciberseguridad del negocio BDS (Big Data & Security) de Atos mediante un consorcio de empresas francesas, valorado entre 700 y 1.000 millones de euros.
En este sentido, Atos asegura que las propuestas recibidas son compatibles con las intenciones del Gobierno.
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